Главная страница / Нефтесервис / События

 

предыдущая   16 июня 2016 г.   следующая

Ставка облигаций БК "Евразия" определена в 10,25% годовых

9 июня 2016 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО "Буровая компания "Евразия" серии БО-001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года с даты размещения, купонный период составляет 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,50-10,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,78-11,09% годовых.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,25% годовых (доходность к погашению – 10,51% годовых), что составляет 120 бп к кривой ОФЗ, минимальный спред среди всех размещений облигаций с уровнем рейтинга "ВВ" в 2015-2016 гг.

В ходе маркетинга было подано 37 заявок инвесторов, а общий спрос на биржевые облигации превысил 18,5 млрд рублей.

Талех Магомедович Алескеров, главный финансовый директор Eurasia Drilling Company Limited прокомментировал: "Размещение облигаций на российском рынке является частью стратегии нашей компании по диверсификации источников финансирования. Мы рады такой высокой активности и проявленному интересу со стороны инвесторов, что свидетельствует о высоком доверии рынка к группе компаний EDC".

Техническое размещение бумаг состоится 21 июня 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – ПАО "Росбанк" и АО "ЮниКредит Банк".

Пресс-служба «Росбанка»

Издательская группа

Издания



Реклама